Waarom een klant archiveren in MyCodaBox?


Wil je dat je klant niet meer verschijnt in jouw MyCodaBox platform voor één van de volgende redenen:

  • De klant stopt met zijn/haar activiteiten
  • De klant stapt over naar een andere accountant
  • De klant wenst geen gebruik meer te maken van de CodaBox diensten
  • De kostprijs van de CodaBox diensten
  • Andere

 Je kan de klant archiveren: de verdere administratieve opvolging en/of actieve CodaBox diensten voor de klant worden stopgezet.


Hoe archiveer ik een klant?

Ga naar MyCodaBox > Klanten > Lijst Klanten >Klant zoeken >In de Informatie tab, Klik aan de rechterkant van het scherm op Klant acties ... > Klant archiveren

Selecteer de reden voor archivering en vink het vakje "Ik begrijp de gevolgen van deze actie".
Bevestig door op de knop Klant archiveren te klikken

Belangrijk: Kies de reden die overeenkomt met de situatie bij archivering. 

De kosten die de bank aanrekent zullen worden stopgezet, BEHALVE als je de optie 'De klant stapt over naar een andere accountant' selecteert.


Zijn gearchiveerde klanten nog zichtbaar in MyCodaBox?

Nee, de menu's die toegang geven tot Klanten/Bestellingen/Dienstenbeheer tonen alleen de actieve klanten.


Wanneer ik mijn klantenlijst exporteer, wat staat er dan in?

Deze lijst (CSV, Excel) bevat alleen actieve klanten.


Is het mogelijk om de details van een gearchiveerde klant weer te geven?

Nee.


De gearchiveerde klant heeft een BNP/Belfius mandaat. Kan ik de CODA kosten, aangerekend door zijn/haar bank, stopzetten?

Ja, alle opties die tijdens het archiveringsproces worden aangeboden, houden de door de bank aangerekende kosten tegen, BEHALVE wanneer je 'De klant stapt over naar een andere accountant' selecteert.

  • De klant stopt met zijn/haar activiteiten
  • De klant stapt over naar een andere accountant
  • De klant wenst geen gebruik meer te maken van de CodaBox diensten
  • De kostprijs van de CodaBox diensten
  • Andere


Is het mogelijk om een gearchiveerde klant, die nog steeds klant is van mijn Boekhoudkantoor, te heractiveren?

Ja, door de procedure Ik maak een nieuwe klant aan te volgen (het is mogelijk om dezelfde klantcode te hergebruiken).


Is het mogelijk om een gearchiveerde klant, die geen klant meer is van mijn Boekhoudkantoor, te heractiveren?

Ja, door de procedure Ik breng een klant over naar mijn kantoor te volgen 


De gearchiveerde klant stond op mijn platform A, kan ik hem opnieuw creëren op mijn platform B?

Ja, door de procedure Ik maak een nieuwe klant aan uit te voeren op platform A, en vervolgens Ik breng mijn klant over naar mijn ander platform ook uit te voeren op platform A.


Zie ook onze Gerelateerde Artikelen