Volg deze stappen |
Ik voeg een rekening toe voor een bestaande klant
Om een bankrekening toe te voegen voor een bestaande klant, zoek je de klant op via MyCodaBox - KLANTEN - Lijst Klanten
In het scherm met de details van je klant kun je een bankrekening toevoegen onder de tab Coda door te klikken op Nieuwe CODA Volmacht:
Opmerkingen :
- De lijst van Bestelbare bankrekeningen = De gearchiveerde bankrekeningen voor deze klant die kunnen besteld worden
- De Niet bestelbare bankrekeningen = Rekeningen die reeds zijn aangevraagd en dus voor deze klant in behandeling zijn en niet meer besteld kunnen worden
De procedure is ook beschikbaar via een korte gratis video
Op deze pagina kan je onze korte video-tutorial 'Hoe een nieuwe bankrekening toevoegen?' bekijken
Bekijk zeker ook onze andere gratis videotutorials die je stap voor stap door MyCodaBox leidt met concrete voorbeelden.
Troubleshooting |
Melding in MyCodaBox bij het bestellen van een rekening: 'Kan niet besteld worden'
Bij het toevoegen van een bankrekening in MyCodaBox via Klanten - Lijst Klanten - Klant details - Nieuwe CODA Volmacht verschijnt er een bericht 'Kan niet besteld worden'
Sommige specifieke bankinvesteringsrekeningen kunnen worden gedeeld tussen bedrijven: dit type bankrekening behoort toe aan de bank en er kan geen volmacht worden besteld op dit type van rekening.
Welke soorten bankrekeningen kunnen worden toegevoegd?
- Nieuwe bankrekening van een partnerbank
- Gearchiveerde bankrekening van een partnerbank en gekoppeld aan de huidige klant
Rekening moet uniek zijn in ons systeem
Als het systeem detecteert dat de rekening al bestaat, wordt een foutbericht weergegeven wanneer je op Volmacht opslaan klikt.
Het is mogelijk dat je of een andere Boekhouder de rekening in het verleden verkeerd heeft geregistreerd.
Je kan de bankrekening zoeken in je lijst met CODA volmachten om te bepalen of dit het probleem is. Als je meerdere platformen hebt, moet je ook op de andere platformen zoeken.
| De bankrekening is al geregistreerd bij een andere klant van je Boekhoudkantoor | De bankrekening is al geregistreerd bij een ander Boekhoudkantoor |
| Stuur een e-mail naar helpdesk@codabox.com om ons het bankrekeningnummer en klant code te verstrekken. Vermeld dat dit account ten onrechte bij een andere klant is geregistreerd, waardoor je het niet via MyCodaBox aan de juiste klant kan koppelen. ► We zullen doen wat nodig is. | Stuur een e-mail naar helpdesk@codabox.com om ons het bankrekeningnummer en klant code te verstrekken. Vermeld dat je dit account niet kan toevoegen via MyCodaBox omdat het al bestaat in ons systeem. ► We zullen doen wat nodig is. |
Type rekeningen waarvoor CODA niet mogelijk / Geweigerd door bank
Zie ook onze Gerelateerde Artikelen