Welke documenten moet je klant ondertekenen?
CodaBox heeft 2 documenten nodig, die door je klant moeten worden ondertekend, om de levering van CODA te mogen uitvoeren:
- Het bankmandaat: de Onderneming geeft CodaBox de toestemming om de CODA op te vragen bij de bank.
- Het CodaBox mandaat: de Onderneming geeft CodaBox de toestemming om de CODA naar de boekhouder te sturen.
Ondertekende papieren documenten ? ➞ Stuur ze naar helpdesk@codabox.com
Beheert CodaBox jouw mandaataanvragen?
De inhoud van de e-mail hangt af van de bank en varieert naargelang er voor dit dossier al een actief bankmandaat is of niet:
➟ CodaBox stuurt een link voor digitale ondertekening van het CodaBox mandaat.
- Argenta, Beobank, CPH, Europabank, ING, Triodos Bank, vdk bank, Viva Wallet:
➟ CodaBox stuurt een link voor digitale ondertekening (CodaBox-sign) voor beide mandaten. - Bank Van Breda, Belfius, BNP Paribas Fortis, Crelan (AXA):
➟ CodaBox stuurt een link voor digitale ondertekening (Twikey) voor beide mandaten. - KBC/CBC:
➟ CodaBox stuurt info over de procedure die de rekeninghouder moet volgen in de KCB/CBC bankapplicatie voor het bankmandaat + een link voor digitale ondertekening (CodaBox-sign) van het CodaBox mandaat. - Nagelmackers:
➟ CodaBox stuurt het bankmandaat en CodaBox mandaat in PDF formaat ter ondertekening.
Breng je klant op voorhand op de hoogte: Onderaan dit artikel vind je een handige e-mail template. Gebruik dit sjabloon om je klant per mail te laten weten dat de rekeninghouder de mandaten moet ondertekenen en hiervoor een mail zal krijgen van CodaBox. |
Heeft je klant na 14 dagen nog steeds niet gereageerd op onze e-mail?
Ons systeem past de status van het mandaat aan in MyCodaBox. Dit genereert een herinneringsmail (max. 3 herinneringen):
- Status: In afwachting van ondertekening + Verzonden naar het e-mailadres : De klant heeft zijn CODA-mandaat ontvangen, maar heeft het nog niet getekend.
- Status: Bankprocedure + De rekeninghouder moet elke rekening activeren in de online banking app : Dit is een KBC/CBC klant die het CodaBox mandaat heeft ondertekend, maar hij/zij moet de link nog leggen in de bankapplicatie.
- Het aantal herinneringen dat naar je klant werd verzonden
- De datum waarop de herinnering werd verzonden
- Het e-mailadres waarnaar de herinnering werd verzonden
De status van het mandaat blijft 'In voorbereiding' in MyCodaBox.
Oplossing:
- Ga naar MyCodaBox en zoek de mandaten op met status 'In Voorbereiding', via de lijst van CODA mandaten.
- Bekijk hier de mandaten die een 'Status datum' ouder dan 2 dagen hebben.
- Open het dossier door op de dossiercode te klikken en vul het e-mailadres in voor deze onderneming.
De mandaten zelf aan je klant bezorgen? JA VIA MYCODABOX!
Afhankelijk van de bank kan je:
- De link naar je klant sturen om de documenten digitaal te laten ondertekenen.
- Het mandaat downloaden (in PDF-formaat) en naar je klant sturen om met pen te ondertekenen.
Ondertekeningsmethodes per mandaat?
Bankmandaat + CodaBox mandaat
Bank | Ondertekeningsmethode | Omgeving | Via | Terugsturen naar CodaBox? |
Argenta, Beobank, CPH, Europabank, ING, Triodos Bank, vdk bank, Viva Wallet | Digitaal | CodaBox-sign | eID of itsme | Nee |
Bank Van Breda, Belfius, BNP Paribas Fortis, Crelan(AXA) | Digitaal | Twikey | eID of itsme | Nee |
KBC/CBC Bankmandaat | Digitaal | Bank applicatie | Er is een aparte KBC procedure: de rekeninghouder moet deze instructies volgen om CODA via zijn banking app te activeren | Nee |
KBC/CBC CodaBox mandaat | Digitaal | CodaBox-sign | eID of itsme | Nee |
Nagelmackers | Papier | Manuele ondertekening (pen) | Ja |
CodaBox mandaat (indien bankmandaat reeds actief*)
Bank | Ondertekeningsmethode | Omgeving | Via | Terugsturen naar CodaBox? |
Alle partnerbanken | Digitaal | CodaBox-sign | eID of itsme | Nee |
* Bankmandaat actief:
- Na een overdracht van een bestaand dossier naar je kantoor, is het mogelijk dat er voor dit dossier al een actief bankmandaat is. In dat geval moet geen bankmandaat meer ondertekend worden.
- Indien het een KBC/CBC bankrekening betreft, is het mogelijk dat de rekening reeds actief is omdat de rekeninghouder CODA reeds geactiveerd heeft in zijn/haar KBC/CBC bankomgeving.
Meer informatie (en troubleshooting!) over de digitale ondertekening van mandaten vind je hier.
Papieren versie van de mandaten: Wat is een correct ondertekend CODA-mandaat?
Wij ontvangen regelmatig CODA-mandaten die niet correct zijn ondertekend.
Om geen tijd te verliezen en de verzending van CODA naar je boekhoudkantoor niet te vertragen, aarzel niet om je klant te informeren over de regels die hij/zij moet volgen voor het invullen van het CODA-mandaat.
WAT ZIJN DE TE VOLGEN REGELS VOOR PAPIEREN MANDATEN?
INTEGRITEIT VAN HET DOCUMENT |
|
ONDERTEKENING VAN HET DOCUMENT |
|
VERZENDING VAN HET DOCUMENT |
|
Zie ook onze Gerelateerde Artikelen