 | MyCodaBox is een omgeving, gecreëerd en geconfigureerd door CodaBox, bij het registreren van jouw Fiduciare in ons systeem. Wanneer je verbinding maakt met het omg, heb je toegang tot de instellingen van je CodaBox-account en kan je jouw klanten, hun mandaten en de Diensten waarop ze geabonneerd zijn, beheren. |
Klanten/Diensten/Mandaten beheer via verschillende menu's |
DASHBOARD
- Overzicht van bestaande problemen op klantniveau
Corrigerende acties die door de boekhouder moeten worden ondernomen om tijdverlies te voorkomen wanneer klantgegevens onjuist zijn of ontbreken.
Momenteel (andere probleemrapporten zijn in ontwikkeling) groepeert dit dashboard de klanten waarvoor :
- Het contact e-mailadres van je klant is niet correct.
Belangrijk: Het e-mailadres is nodig om CODA-bestellingen naar je klant te sturen en om VOILA-facturen te bezorgen.
KBC/CBC bankrekening niet gekoppeld aan CodaBox
Je klant heeft de koppeling met CodaBox nog niet gemaakt in zijn/haar KBC banking app.
Opmerking: Mandaten worden alleen in het Dashboard weergegeven als de koppeling niet binnen 7 dagen wordt gemaakt.
- Het contact e-mailadres van je klant is niet correct.
KLANTEN
- Lijst klanten
Deze lijst bevat al je klanten en kan worden bijgewerkt via Nieuwe klant. Voor bestaande klanten kan je eenvoudig nieuwe mandaten en diensten aanvragen. Exporteer een lijst van je klanten in CSV- of Excel-formaat. - Lijst Klantentransfers
Volg de Status van je verzoeken voor klantentransfers. - Nieuwe klant
Nieuwe klanten aanmaken en hun gegevens invullen.
KLANTEN VOLMACHTEN & DIENSTEN
- Coda
Lijst met alle CODA-mandaten van je klanten, hun status en de activeringsdatum van deze mandaten.
Zoek naar CODA-mandaten, Bankrekeningen en hun status volgens verschillende criteria.
Exporteer een lijst van de CODA mandaten en bankrekeningen in CSV- of Excel-formaat. - Soda
Lijst met alle SODA-mandaten van je klanten, hun status en de activeringsdatum van deze mandaten.
Zoek naar SODA-mandaten volgens verschillende criteria.
Exporteer een lijst van de SODA-mandaten in CSV- of Excel-formaat. - Voila
Lijst met al je klanten die geregistreerd zijn bij CodaBox en voor wie je de Dienst VOILA besteld hebt of kan bestellen.
Zoek naar klanten op basis van verschillende criteria.
Weergave van uitnodigingsstatus. - Caro
Lijst met al je klanten voor wie je de Dienst VOILA besteld hebt of kan bestellen.
Weergave van de activatiestatus.
Zoek naar klanten op basis van verschillende criteria.
ACCOUNT
- Instellingen
Configureer de ontvangst van de PDF-versie van CODA / SODA voor jouw klanten. - Contracten & Diensten
Informatie over alle contracten en diensten aangeboden door CodaBox. - Fiduciaire Informatie
De gegevens van jouw Fiduciaire geregistreerd bij CodaBox
LINKS
- e-Box
Link naar het portaal van de Sociale Zekerheid - What's new
Link naar onze FAQ waar je een overzicht krijgt van alle nieuwigheden.
Jouw login niet meer bij de hand? Meer info nodig over onze functies?
Zie ook onze Gerelateerde Artikelen