MyCodaBox is een platform, gecreëerd en geconfigureerd door CodaBox, bij het registreren van jouw Fiduciare in ons systeem.

Wanneer je verbinding maakt met het platform, heb je toegang tot de instellingen van je CodaBox-account en kan je jouw klanten, hun mandaten en de services waarop ze geabonneerd zijn, beheren.


Klanten/Diensten/Mandaten beheer via verschillende menu's 


DASHBOARD
  • Overzicht van bestaande problemen op klantniveau

    Corrigerende acties die door de boekhouder moeten worden ondernomen om tijdverlies te voorkomen wanneer klantgegevens onjuist zijn of ontbreken.

    Momenteel (andere probleemrapporten zijn in ontwikkeling) groepeert dit dashboard de klanten waarvoor :

KLANTEN
  • Lijst klanten
    Deze lijst bevat al je klanten en kan worden bijgewerkt via Nieuwe klant. Voor bestaande klanten kan je eenvoudig nieuwe mandaten en diensten aanvragen. Exporteer een lijst van je klanten in CSV- of Excel-formaat.
  • Lijst Klantentransfers
    Volg de Status van je verzoeken voor klantentransfers. 
  • Nieuwe klant
    Nieuwe klanten aanmaken en hun gegevens invullen.

KLANTEN VOLMACHTEN & DIENSTEN
  • Coda 
    Lijst met alle CODA-mandaten van je klanten, hun status en de activeringsdatum van deze mandaten.

    Zoek naar CODA-mandatenBankrekeningen en hun status volgens verschillende criteria.
    Exporteer een lijst van de CODA mandaten en bankrekeningen in CSV- of Excel-formaat.
  • Soda
    Lijst met alle SODA-mandaten van je klanten, hun status en de activeringsdatum van deze mandaten.
    Zoek naar SODA-mandaten volgens verschillende criteria.
    Exporteer een lijst van de SODA-mandaten in CSV- of Excel-formaat.
  • Voila
    Lijst met al je klanten die geregistreerd zijn bij CodaBox en voor wie je de service VOILA besteld hebt of kan bestellen.
    Zoek naar klanten op basis van verschillende criteria.
    Weergave van uitnodigingsstatus.
  • Caro
    Lijst met al je klanten voor wie je de service VOILA besteld hebt of kan bestellen.
    Weergave van de activatiestatus.
    Zoek naar klanten op basis van verschillende criteria.

ACCOUNT
  • Instellingen
    Configureer de ontvangst van de PDF-versie van CODA / SODA voor jouw klanten.
  • Contracten & Diensten
    Informatie over alle contracten en diensten aangeboden door CodaBox.
  • Fiduciaire Informatie
    De gegevens van jouw Fiduciaire geregistreerd bij CodaBox

LINKS
  • e-Box
    Link naar het portaal van  de Sociale Zekerheid
  • What's new

            Link naar onze FAQ waar je een overzicht krijgt van alle nieuwigheden. 





Jouw login niet meer bij de hand? Meer info nodig over onze functies? 
Zie ook onze gerelateerde artikelen