Suivez notre procédure


J'ajoute un compte bancaire pour un client existant

Pour ajouter un compte bancaire pour un client existant, recherchez votre client via MyCodaBox - CLIENTS - Liste Clients. Dans l'écran qui affiche les détails de votre Client, il est possible d'ajouter un compte bancaire dans l'onglet CODA, en cliquant sur Nouveau Mandat CODA :

Remarques :

  • La liste des comptes bancaires commandables = Les comptes bancaires archivés pour ce client et qui peuvent être commandés.
  • Les Comptes bancaires non commandables = Les comptes qui ont déjà été demandés, qui sont donc en cours de traitement pour ce client et ne peuvent plus être commandés


La procédure est aussi disponible via une courte vidéo gratuite 
Notre tutoriel vidéo, de quelques minutes, 'Comment ajouter un nouveau numéro de compte ?' est diponible sur cette page. N'hésitez pas à consulter aussi nos autres tutoriels vidéo gratuits qui vous guident pas à pas dans MyCodaBox grâce à des exemples concrets.



Dépannage


Message dans MyCodaBox lors de la commande d'un compte : 'Ne peut pas être commandé'

En ajoutant un compte bancaire dans MyCodaBox via Clients-Liste Client-détail du Client-Nouveau Mandat CODA-Comptes bancaires, un message apparait : 'Ne peut pas être commandé' 

Certains comptes d'investissement bancaires spécifiques peuvent être partagés entre des sociétés : ce type de compte bancaire appartient à la banque et aucun mandat ne peut être commandé sur ce type de compte.


Quels comptes peuvent être ajoutés ? 
  • Nouveau compte bancaire faisant partie d'une banque partenaire
  • Compte bancaire archivé faisant partie d'une banque partenaire et lié au client actuel

Le compte doit être unique dans notre système

Si le système détecte que le compte existe déjà, un message d'erreur s'affiche lorsque vous cliquez sur Sauvegarder le mandat.

Il est possible que vous ou un autre comptable avez enregistré le compte par erreur dans le passé.
Vous pouvez rechercher le compte dans la liste de vos mandats CODA pour déterminer si c'est le problème.

Si vous travaillez avec plusieurs plateformes, vous devez également rechercher sur les autres plateformes.


Le compte bancaire est déjà enregistré auprès d'un autre client de votre fiduciaire
Le compte bancaire est déjà enregistré auprès d'une autre fiduciaire
Envoyez-nous un e-mail à helpdesk@codabox.com pour nous communiquer le numéro de compte bancaire concerné ainsi que le code client.

Indiquez que ce compte est incorrectement enregistré auprès d'un autre client, ce qui a pour conséquence que vous ne pouvez pas le relier au bon client via MyCodaBox.

► Nous ferons le nécessaire pour vous.
Envoyez un e-mail à helpdesk@codabox.com pour nous communiquer le numéro de compte bancaire concerné ainsi que le code client.

Indiquez que vous ne pouvez pas ajouter ce compte via MyCodaBox car il existe déjà dans notre système.

► Nous ferons le nécessaire pour vous


Types de comptes non commandables pour CODA / Refusés par la banque 
Certains types de comptes ne permettent pas la livraison des fichiers CODA parce que c'est une règle établie par la banque ou par CodaBox. Toutes les infos dans cet article

Consultez aussi nos Articles Associés