Ajouter un compte (d'épargne) pour un dossier existant |
- Dans MyCodabox, cliquez sur Dossiers > Liste des dossiers > Rechercher.
(Vous ne trouvez pas le dossier ? Cliquez ici pour plus d'infos sur la navigation entre organisations/environnements.) - Pour le dossier de votre choix, dans la colonne la plus à droite, cliquez sur Nouveau Mandat CODA.
- Ajoutez le compte bancaire (IBAN).
✦Vous ne voyez pas de champ IBAN vide ou vous souhaitez ajouter plusieurs comptes ? Cliquez sur Ajouter un compte bancaire.
✦Vous voyez une liste de comptes bancaires commandables ? Ce sont les comptes bancaires archivés pour ce dossier et qui peuvent être commandés. Vous pouvez le(s) sélectionner. - Etes-vous le représentant légal de l'entreprise ou cette personne est-elle chez vous ?
- Non ? ➟ Cliquez sur Sauvegarder le mandat.
Un nouveau mandat est généré. Cliquez ici si vous voulez faire le suivi. - Oui ? ➟ Cochez la case 'Je peux signer le(s) mandat(s) maintenant' et cliquez sur Suivant. Complétez toutes les étapes sur l'écran suivant.
- Non ? ➟ Cliquez sur Sauvegarder le mandat.
La procédure est aussi disponible via une courte vidéo
Notre tutoriel vidéo, de quelques minutes, 'Comment ajouter un nouveau numéro de compte' est disponible sur cette page (remarque: certaines formulations sur les écrans ont été modifiées entretemps).
N'hésitez pas à consulter aussi nos autres tutoriels vidéo qui vous guident pas à pas dans MyCodabox grâce à des exemples concrets.
Dépannage |
Message 'Détacher le compte bancaire' : ajouter un compte existant déjà sous un autre dossier
Le compte que vous souhaitez ajouter à un dossier existe déjà dans un autre dossier ou a été archivé mais existait auparavant dans un de vos autres dossiers. Il peut s'agir d'une fusion ou d'une erreur dans vos données MyCodabox.
Dans ce cas, vous pouvez déplacer le compte vous-même via MyCodabox.
Dans ce cas, vous pouvez déplacer le compte vous-même via MyCodabox.
- Suivez les instructions ci-dessus pour ajouter le compte.
Lorsque vous cliquez sur Sauvegarder le mandat, vous voyez le message "Ce compte bancaire est déjà répertorié dans notre base de données. Il est assigné à un dossier sous votre propre bureau". - Cliquez sur le bouton Détacher le compte bancaire.
- Confirmez l'action par le bouton Détacher le compte bancaire dans le pop-up.
- Cliquez de nouveau sur Sauvegarder le mandat.
Un nouveau mandat bancaire est généré. Dans l'onglet CODA du dossier, vous voyez la ou les actions requises (signature du mandat).
Vous recevrez les CODA dès que ce mandat sera signé et activé.
☆ Cela ne fonctionne pas pour les comptes qui existent déjà sous un autre environnement MyCodabox (un autre environnement sous votre gestion, ou sous un autre comptable).
➟ Dans ce cas, envoyez un e-mail à helpdesk@codabox.com avec le numéro de compte bancaire concerné ainsi que le code dossier. Indiquez que vous ne pouvez pas ajouter ce compte via MyCodabox car il existe déjà dans notre système. Nous ferons le nécessaire pour vous.
Message 'Ce compte bancaire est déjà répertorié dans notre base de données'
(a) Vous voyez ce message lorsque le compte que vous voulez ajouter au dossier existe déjà dans un dossier sous un autre environnement (un autre environnement sous votre gestion, ou sous un autre comptable).
(b) Vous recevez également ce message lorsque l'activation de CODA pour ce compte est déjà en cours. Le compte est alors repris dans la liste des 'Comptes bancaires non commandables' dans la fenêtre pop-up. Dans l'onglet CODA du dossier, vous verrez la ou les actions requises (signature du mandat). 
➟ Dans le cas (a) : envoyez un e-mail à helpdesk@codabox.com avec le numéro de compte bancaire concerné ainsi que le code dossier. Indiquez que vous ne pouvez pas ajouter ce compte via MyCodabox car il existe déjà dans notre système. Nous ferons le nécessaire pour vous.
Message 'CODA ne peut pas être commandé'
En ajoutant un compte bancaire dans MyCodabox via les instructions ci-dessus, le message suivant apparaît :
Il s'agit peut-être d'un compte d'investissement bancaire : certains comptes d'investissement bancaires spécifiques peuvent être partagés entre des sociétés : ce type de compte bancaire appartient à la banque et aucun mandat ne peut être commandé sur ce type de compte.
Quels comptes peuvent être ajoutés ?
- Nouveau compte bancaire (compte à vue ou compte d'épargne) d'une banque partenaire (les sous-comptes sont activés automatiquement)
- Compte bancaire archivé d'une banque partenaire, précédemment lié au même dossier ou à un autre dossier dans le même environnement
Le compte doit être unique dans notre système
Si le système détecte que le compte existe déjà, un message d'erreur s'affiche lorsque vous cliquez sur Sauvegarder le mandat (voir les messages ci-dessus).
Types de comptes non commandables pour CODA / Refusés par la banque
Certains types de comptes ne permettent pas la livraison des fichiers CODA parce que c'est une règle établie par la banque ou par Codabox. Lorsque le mandat est signé et envoyé à la banque, il est rejeté par la banque. Toutes les infos dans cet article.
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