Avec les données de vos clients, vos dossiers sont créés dans MyCodabox (Qu'est-ce que MyCodabox ?). Vos clients peuvent alors signer leur mandat pour que vous receviez les fichiers. Vous aurez également accès à MyCodabox pour gérer et suivre vos dossiers et ajouter vous-même de nouveaux dossiers.
Devenir un expert Codabox !
| Étapes | Description |
|---|---|
| Contrat & accès à MyCodabox | Je reçois du service commercial de Codabox les informations nécessaires relatives au contrat et à mon accès au portail en ligne MyCodabox. Je suis les instructions pour
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| Commande | J'envoie à Codabox la fiche signalétique Excel complétée avec les données de mes clients pour que mes dossiers soient créés dans MyCodabox et - si je le souhaite - que ma première commande de mandats CODA soit passée. |
| Ajouter des dossiers et des services | Je peux accéder à MyCodabox pour moi-même commander CODA, ajouter de nouveaux dossiers et découvrir d'autres services. |
| Signature des mandats | Mon client signe ses mandats CODA. ★ Pour faciliter davantage le processus, je peux utiliser ce modèle d'e-mail pratique pour informer mon client par e-mail que le représentant légal recevra un e-mail de Codabox afin de signer les mandats. |
| Suivi CODA | Je peux faire le suivi du statut de mes mandats via MyCodabox, voici les informations utiles :
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| Vérification de la signature | Codabox transmet les mandats signés à la banque pour validation et activation. La banque vérifie les signatures avant d'activer la livraison des fichiers CODA. Chaque banque a ses spécificités relatives aux Mandats/CODA, infos dans cet article. |
| Livraison | Dès que le premier fichier sera disponible, Codabox me contactera pour définir la méthode de livraison de mes fichiers. Si j'utilise Exact Online, je dois suivre ces instructions pour configurer correctement vore boîte aux lettres électronique dans Exact Online et lier la boîte aux comptes bancaires. |
| Facturation | Je reçois ma 1ere facture Codabox |
Des questions concernant nos Services ? Consultez cet aperçu ou les 20 questions les plus fréquemment posées.
Gérez vos dossiers et vos mandats: c'est simple via MyCodabox !
| Fonctions courantes | Description |
|---|---|
| Je gère mes dossiers & mandats | |
| Je crée de nouveaux dossiers | J'introduis les informations nécessaires |
| Je transfère un dossier d'un autre bureau comptable à mon Bureau | Le transfert se fait en 4 étapes et je peux en même temps demander les CODA anciens pour ce dossier, que Codabox a déjà reçu de la banque |
| Je redemande des CODA manquants | Je peux demander des CODA du passé via MyCodabox (à partir de la date à laquelle le mandat a été activé). |
| Je découvre d'autres services pour une comptabilité digitale sans heurts | CARO: relevés de carte de crédit SODA: écritures de paie VOILA: factures d'achat VOICI: factures de vente |
| J'invite mes collègues à utiliser MyCodabox | Dans MyCodabox, je peux créer moi-même un nombre illimité d'utilisateurs - tout à fait gratuitement - pour mon organisation. |
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