Devenir un expert CodaBox !
| Étapes | Description |
|---|---|
| Contrat | Je signe le contrat CodaBox via SignHere (ou via mon revendeur) |
| Commande | J'envoie à CodaBox la fiche signalétique Excel complétée avec les données de mes clients (et je peux passer ma 1ere commande de mandats CODA) |
| MyCodaBox | Je crée mon accès à ma plateforme MyCodaBox (je reçois une invitation par e-mail via services@codabox.com) |
| Mon client | Signe ses mandats CODA. 2 méthodes sont disponibles :
|
| Suivi CODA | Je suis le statut de mes mandats via MyCodaBox, voici les informations utiles :
|
| Infos banque | Chaque banque a ses spécificités relatives aux Mandats/CODA, infos dans cet article |
| Livraison | CodaBox me contacte pour définir la méthode de livraison de mes fichiers (sauf Exact Online) |
| Facturation | Je reçois ma 1ere facture CodaBox |
| Expert(e) MyCodaBox | Des questions à propos de MyCodaBox ? Découvrez nos vidéos MyCodaBox Academy |
| Expert(e) FAQ | Des questions concernant nos Services ? Consultez notre article Chercher l'info dans la FAQ |
Gérer mes clients et mes mandats ? C'est simple via MyCodaBox !
| Fonctions courantes | Description |
|---|---|
| Je gère mes clients/mandats | |
| Je crée de nouveaux clients | J'introduis les informations nécessaires* |
| Je transfère les clients à mon Bureau | Le transfert se fait en 5 étapes* et je peux obtenir les CODA anciens que CodaBox a déjà reçu de la banque |
| Je redemande des CODA manquants | Je peux demander des CODA du passé via MyCodaBox* (à partir de la date à laquelle le mandat a été activé) |
* Une procédure vidéo est disponible. Retrouvez toutes nos vidéos MyCodaBox Academy dans cet article
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