Devenir un expert CodaBox !

ÉtapesDescription
ContratJe signe le contrat CodaBox via SignHere  (ou via mon revendeur)
CommandeJ'envoie à CodaBox la fiche signalétique Excel complétée avec les données de mes clients (et je peux passer ma 1ere commande de mandats CODA)
MyCodaBoxJe crée mon accès à ma plateforme MyCodaBox (je reçois une invitation par e-mail via services@codabox.com)
Mon clientSigne ses mandats CODA. 2 méthodes sont disponibles :
Suivi CODAJe suis le statut de mes mandats via MyCodaBox, voici les informations utiles :
Infos banqueChaque banque a ses spécificités relatives aux Mandats/CODA, infos dans cet article
LivraisonCodaBox me contacte pour définir la méthode de livraison de mes fichiers (sauf Exact Online)
FacturationJe reçois ma 1ere facture CodaBox
Expert(e) MyCodaBoxDes questions à propos de MyCodaBox ?  Découvrez nos vidéos MyCodaBox Academy
Expert(e) FAQDes questions concernant nos Services ? Consultez notre article Chercher l'info dans la FAQ


Gérer mes clients et mes mandats ? C'est simple via MyCodaBox !

Fonctions courantesDescription
Je gère mes clients/mandats 
Je crée de nouveaux clientsJ'introduis les informations nécessaires*
Je transfère les clients à mon BureauLe transfert se fait en 5 étapeset je peux obtenir les CODA anciens que CodaBox a déjà reçu de la banque
Je redemande des CODA manquantsJe peux demander des CODA du passé via MyCodaBox* (à partir de la date à laquelle le mandat a été activé)

Une procédure vidéo est disponible. Retrouvez toutes nos vidéos MyCodaBox Academy dans cet article 


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