Avec les données de vos clients, vos dossiers sont créés dans MyCodaBox. Vos clients peuvent alors signer leur mandat pour que vous receviez les fichiers. Vous aurez également accès à MyCodaBox pour gérer et suivre vos dossiers et ajouter vous-même de nouveaux dossiers.

Devenir un expert CodaBox !

ÉtapesDescription
ContratJe signe le contrat CodaBox via une signature numérique
CommandeJ'envoie à CodaBox la fiche signalétique Excel complétée avec les données de mes clients (et je peux passer ma 1ere commande de mandats CODA) pour que mes dossiers soient créés dans MyCodaBox
MyCodaBoxJe crée mon accès à MyCodaBox (je reçois une invitation par e-mail via services@codabox.com)
Signature des mandatsMon client signe ses mandats CODA. 2 méthodes sont disponibles :
Suivi CODAJe suis le statut de mes mandats via MyCodaBox, voici les informations utiles :
Infos banqueChaque banque a ses spécificités relatives aux Mandats/CODA, infos dans cet article
LivraisonCodaBox me contacte pour définir la méthode de livraison de mes fichiers (sauf Exact Online)
FacturationJe reçois ma 1ere facture CodaBox


Plus d'infos: 


Gérez vos dossiers et vos mandats: c'est simple via MyCodaBox !

Fonctions courantesDescription
Je gère mes dossiers & mandats 
Je crée de nouveaux dossiersJ'introduis les informations nécessaires*
Je transfère un dossier d'un autre bureau comptable à mon BureauLe transfert se fait en 5 étapeset je peux demander les CODA anciens pour ce dossier, que CodaBox a déjà reçu de la banque
Je redemande des CODA manquantsJe peux demander des CODA du passé via MyCodaBox* (à partir de la date à laquelle le mandat a été activé)

Une procédure vidéo est disponible. Retrouvez toutes nos vidéos MyCodaBox Academy dans cet article 


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