Met de gegevens van je klanten worden in MyCodabox dossiers aangemaakt. Je klanten kunnen dan hun mandaten tekenen zodat jij de bestanden ontvangt. Je krijgt ook toegang tot MyCodabox om je dossiers voortaan zelf te beheren, op te volgen en nieuwe dossiers toe te voegen.
Word Codabox expert!
| Topic | Beschrijving |
|---|---|
| Contract | Ik onderteken het Codabox contract via een digitale handtekening |
| Bestelling | Ik stuur de ingevulde Excelsheet gegevensfiche, met de gegevens van mijn klanten, naar Codabox (en ik kan mijn 1e bestelling van CODA-mandaten plaatsen) zodat mijn dossiers in MyCodabox worden aangemaakt |
| MyCodabox | Ik maak mijn toegang tot mijn MyCodabox aan (ik ontvang een uitnodiging per e-mail via services@codabox.com). Ik vanaf dan ook zelf CODA aanvragen en nieuwe dossiers aanmaken. |
| Ondertekening mandaten | Mijn klant ondertekent zijn/haar CODA-mandaten. |
| CODA opvolging | Ik volg de status van mijn mandaten op via MyCodabox. Nuttige links:
|
| Verificatie van handtekening | Codabox bezorgt de ondertekende mandaten aan de bank voor validatie en activering. De bank verifieert de handtekeningen en activeert de aanlevering van CODA-bestanden. Elke bank heeft zijn specifieke karakteristieken betreffende Mandaten/CODA, zie info in dit artikel. |
| Levering | Wanneer het eerste bestand beschikbaar is, neemt Codabox contact met mij op om de leveringsmethode van mijn bestanden te bepalen. Gebruik ik Exact Online, dan volg ik deze instructies om de digitale brievenbus in Exact Online correct in te stellen en aan de nodige bankrekeningen te koppelen. |
| Facturatie | Ik ontvang mijn 1e Codabox-factuur |
Vragen over onze Diensten? Bekijk dit overzicht.
Beheer je dossiers en je mandaten: Eenvoudig via MyCodabox!
| Standaard functies | Beschrijving |
|---|---|
| Ik beheer mijn dossiers & mandaten | |
| Ik maak nieuwe dossiers aan (bijvoorbeeld voor nieuwe klanten) | Ik voer de nodige informatie in |
| Ik breng een dossier van een ander boekhoudkantoor over naar mijn kantoor | De overbrenging gebeurt in 4 stappen en ik kan meteen de CODA voor dit dossier, die Codabox al van de bank heeft ontvangen uit het verleden opvragen |
| Ik vraag ontbrekende CODA opnieuw aan | Ik kan CODA uit het verleden opvragen via MyCodabox (vanaf de datum waarop het mandaat geactiveerd werd) |
Ontdek ook onze MyCodabox Academy video's
Zie ook onze gerelateerde artikelen