Met de gegevens van je klanten worden in MyCodaBox dossiers aangemaakt. Je klanten kunnen dan hun mandaten tekenen zodat jij de bestanden ontvangt. Je krijgt ook toegang tot MyCodaBox om je dossiers voortaan zelf te beheren, op te volgen en nieuwe dossiers toe te voegen.
Word CodaBox expert!
| Topic | Beschrijving |
|---|---|
| Contract | Ik onderteken het CodaBox contract via een digitale handtekening |
| Bestelling | Ik stuur de ingevulde Excelsheet gegevensfiche, met de gegevens van mijn klanten, naar CodaBox (en ik kan mijn 1e bestelling van CODA-mandaten plaatsen) zodat mijn dossiers in MyCodaBox worden aangemaakt |
| MyCodaBox | Ik maak mijn toegang tot mijn MyCodaBox aan (ik ontvang een uitnodiging per e-mail via services@codabox.com) |
| Ondertekening mandaten | Mijn klant ondertekent zijn/haar CODA-mandaten. Er zijn 2 methodes beschikbaar:
|
| CODA opvolging | Ik volg de status van mijn mandaten op via MyCodaBox. Nuttige links:
|
| Bank info | Elke bank heeft zijn specifieke karakteristieken betreffende Mandaten/CODA, zie info in dit artikel |
| Levering | CodaBox neemt contact met mij op om de leveringsmethode van mijn bestanden te bepalen. Gebruik je Exact Online? Volg dan deze instructies om je digitale brievenbus in Exact Online correct in te stellen en aan de nodige bankrekeningen te koppelen. |
| Facturatie | Ik ontvang mijn 1e CodaBox-factuur |
Meer info:
- Ontdek al onze MyCodaBox Academy video's in dit artikel
- Vragen over onze Diensten? Check ons artikel Zoeken in FAQ
Beheer je dossiers en je mandaten: Eenvoudig via MyCodaBox!
| Standaard functies | Beschrijving |
|---|---|
| Ik beheer mijn dossiers & mandaten | |
| Ik maak nieuwe dossiers aan (bijvoorbeeld voor nieuwe klanten) | Ik voer de nodige informatie in* |
| Ik breng een dossier van een ander boekhoudkantoor over naar mijn kantoor | De overbrenging gebeurt in 5 stappen* en ik kan meteen de CODA voor dit dossier, die CodaBox al van de bank heeft ontvangen uit het verleden opvragen |
| Ik vraag ontbrekende CODA opnieuw aan | Ik kan CODA uit het verleden opvragen via MyCodaBox* (vanaf de datum waarop het mandaat geactiveerd werd) |
* Een video is beschikbaar. Ontdek ook al onze MyCodaBox Academy video's
Zie ook onze gerelateerde artikelen